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江户时代某町,一下级武士不满上级食言,遂挥刀砍死长官,引起一片混乱。事后,中年武士中村主水(藤田まこと 饰)成为代罪羔羊,遭到降职减薪处罚。不久,年轻俊美的长官奥田右京亮(真田広之 饰)走马上任。与此同时,一群落魄浪人组成的团伙对当地百姓居住地进行大肆骚扰,混乱之中,一老者不幸身亡。偶然闲荡于此的主水事感蹊跷,暗中展开调查。而老者的女儿为给父亲报仇,不惜出卖身体赚钱聘请能杀掉浪人的勇者。在此期间,主水结识了带着两个孩子的浪人文七(千葉真一 饰)。两人不打不相识,主水拜托文七调查右京亮的出身,结果发现这个新任长官和浪人集团有着千丝万缕的联系。 背后的阴谋由此渐渐浮出水面……
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